Propuesta empresarial · Documento de alcance
Implementación de Sistema Comercial Digital
01
Objetivo
Implementar un sistema comercial digital de extremo a extremo que centralice la captación, calificación, seguimiento y cierre de oportunidades comerciales del cliente, reduciendo tiempos de respuesta, eliminando pérdida de leads y ofreciendo a dirección visibilidad en tiempo real del pipeline de ventas.
Meta medible acordada: en los primeros 90 días posteriores al go-live, reducir el tiempo de primer contacto a menos de 5 minutos, incrementar la tasa de contacto efectivo a >70% y contar con reporte semanal automático de pipeline por vendedor.
02
Alcance
El proyecto contempla el diseño, configuración, integración y puesta en producción de los siguientes componentes, más la capacitación del equipo comercial y directivo.
- Página de captación: landing corporativa con formulario multi-etapa, tracking de campañas y consentimiento de datos (LFPDPPP).
- CRM operativo: configuración de pipelines B2B, etapas, campos obligatorios, roles por vendedor, permisos y tableros directivos.
- Enrutamiento automático: asignación de leads por origen, geografía o producto al vendedor correspondiente.
- WhatsApp Business API: integración con proveedor autorizado, plantillas aprobadas, chatbot de primer contacto y ruteo a vendedor.
- Cotizador: generación automática de cotizaciones con folio, vigencia y firma electrónica.
- Dashboard directivo: KPIs de pipeline, actividad por vendedor, embudo y forecast.
- Capacitación: 3 sesiones con equipo comercial + 1 sesión con dirección.
03
Herramientas y stack tecnológico
| Capa | Herramienta | Responsable de licencia |
|---|---|---|
| Landing / sitio | EcosistemaDigital + tema empresarial | Cliente |
| CRM | Zoho CRM (o HubSpot Sales Hub, a elegir) | Cliente |
| Automatización | Make (Integromat) — cuenta empresarial | Cliente |
| Mensajería | WhatsApp Business API vía proveedor autorizado (Meta Cloud API / 360dialog) | Cliente |
| Analítica | Google Analytics 4 + Google Tag Manager | Cliente |
| Dashboards | Looker Studio conectado a CRM y GA4 | Sin costo |
| Hosting | Ecosistema Digital · plan Negocio o superior | Cliente (mensual) |
Ecosistema Digital no revende licencias. Cada herramienta se contrata directamente a nombre del cliente para garantizar propiedad total de los datos.
04
Fases del proyecto
Fase 1 · Diagnóstico y arquitectura
Entrevistas con dirección y vendedores, mapeo de proceso comercial actual, definición de pipelines, KPIs y arquitectura técnica.
Entrevistas con dirección y vendedores, mapeo de proceso comercial actual, definición de pipelines, KPIs y arquitectura técnica.
Fase 2 · Diseño y configuración
Landing corporativa, configuración CRM, plantillas WhatsApp, cotizador y dashboards en ambiente de pruebas.
Landing corporativa, configuración CRM, plantillas WhatsApp, cotizador y dashboards en ambiente de pruebas.
Fase 3 · Integraciones y automatización
Conexión de landing ↔ CRM ↔ WhatsApp ↔ dashboards. Ruteo automático y flujos de seguimiento.
Conexión de landing ↔ CRM ↔ WhatsApp ↔ dashboards. Ruteo automático y flujos de seguimiento.
Fase 4 · Capacitación y UAT
Sesiones con equipo comercial, pruebas con leads reales controlados y ajustes finos previos a producción.
Sesiones con equipo comercial, pruebas con leads reales controlados y ajustes finos previos a producción.
Fase 5 · Go-live y estabilización
Corte a producción, monitoreo intensivo primeras 2 semanas y ajustes correctivos incluidos.
Corte a producción, monitoreo intensivo primeras 2 semanas y ajustes correctivos incluidos.
Fase 6 · Handover
Documentación completa, entrega formal, cierre de proyecto y arranque del plan de soporte.
Documentación completa, entrega formal, cierre de proyecto y arranque del plan de soporte.
05
Cronograma
| Semana | Fase | Actividad clave | Hito |
|---|---|---|---|
| Sem 1–2 | Diagnóstico | Entrevistas, mapeo, definición de pipelines y KPIs | Kick-off firmado |
| Sem 3–5 | Diseño y configuración | Landing, CRM, plantillas WhatsApp y cotizador | Ambiente pruebas |
| Sem 6–7 | Integraciones | Automatizaciones, ruteo, dashboards | End-to-end OK |
| Sem 8 | Capacitación / UAT | Sesiones con equipo y pruebas controladas | Aceptación cliente |
| Sem 9 | Go-live | Corte a producción y monitoreo intensivo | Producción |
| Sem 10 | Estabilización + Handover | Ajustes, documentación y cierre formal | Cierre proyecto |
Duración total estimada: 10 semanas hábiles desde firma de acuerdo y anticipo. Cualquier extensión por causas atribuibles al cliente se documenta en bitácora.
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Responsables
| Rol | Responsable | Actividades |
|---|---|---|
| Sponsor ejecutivo | Dirección general del cliente | Aprobación de fases, presupuesto, decisiones estratégicas. |
| Project Manager | Ecosistema Digital | Interlocutor único, cronograma, riesgos, bitácora, minutas. |
| Líder técnico | Ecosistema Digital | Arquitectura, integraciones, seguridad, entregables técnicos. |
| Especialista CRM | Ecosistema Digital | Configuración de pipelines, roles, tableros y automatizaciones. |
| Especialista WhatsApp / IA | Ecosistema Digital | Alta con proveedor, plantillas, chatbot y ruteo. |
| Referente comercial | Cliente | Validación de proceso, contenido, plantillas y aceptación. |
| Referente IT | Cliente | Accesos, DNS, dominios, seguridad interna. |
07
Entregables
- Landing corporativa en dominio del cliente, con SSL, aviso de privacidad y tracking.
- CRM configurado con pipelines, campos, roles, dashboards y usuarios activados.
- WhatsApp Business API operando con número verificado y plantillas aprobadas.
- Cotizador con folios, plantillas y envío automático.
- Dashboards directivos en Looker Studio (acceso por rol).
- Documentación técnica de arquitectura, integraciones y credenciales (bóveda cifrada).
- Manual de operación para equipo comercial (PDF + video).
- Grabaciones de las sesiones de capacitación.
- Acta de cierre firmada, con checklist de entregables y KPIs base.
08
Inversión
| Concepto | Detalle | Inversión (MXN) |
|---|---|---|
| Implementación | Diagnóstico, diseño, configuración, integraciones, capacitación y go-live | $185,000 |
| Landing corporativa | Sitio en dominio del cliente + SSL + tracking | $34,000 |
| Configuración WhatsApp Business API | Alta con proveedor, plantillas, chatbot básico | $28,000 |
| Dashboards directivos | Looker Studio + conexión a CRM y GA4 | $18,000 |
| Subtotal proyecto | $265,000 | |
| IVA 16% | $42,400 | |
| Total inversión inicial | $307,400 MXN | |
Inversión mensual recurrente (referencial)
$8,900 – $14,500 MXN / mes
Cubre: hosting empresarial, licencias del CRM elegido, WhatsApp Business API por conversación y soporte técnico (ver sección 10). Los montos exactos dependen del volumen de usuarios y conversaciones.
09
Forma de pago
| Hito | % de la inversión | Importe (MXN) |
|---|---|---|
| Firma de acuerdo · Anticipo | 40% | $122,960 |
| Aceptación fase 2 (Configuración) | 30% | $92,220 |
| Aceptación fase 4 (UAT) | 20% | $61,480 |
| Cierre y acta de entrega | 10% | $30,740 |
- Facturación electrónica CFDI 4.0 a nombre del cliente.
- Métodos aceptados: transferencia SPEI, tarjeta empresarial vía Stripe / Mercado Pago, cheque nominativo.
- Condiciones de crédito disponibles para empresas con historial y previa validación.
- Los montos recurrentes (hosting, licencias) se facturan por separado, mensualmente.
10
Soporte post go-live
Todo proyecto empresarial incluye 30 días de estabilización sin costo. A partir del día 31, el cliente elige un plan de soporte continuo:
| Plan | Horas / mes | SLA respuesta | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|
| Esencial | 4 hrs | Hasta 24 hrs hábiles | $5,900 / mes |
| Negocio | 10 hrs | Hasta 8 hrs hábiles | $11,900 / mes |
| Empresarial | 25 hrs + Slack directo | Hasta 4 hrs hábiles | $24,900 / mes |
Todos los planes incluyen: monitoreo, backups, actualizaciones de seguridad, revisión mensual de KPIs y ajustes menores sobre lo implementado.
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Exclusiones
Lo siguiente no está incluido en la inversión de este documento y, en caso de requerirse, se cotiza por separado con adenda firmada:
- Producción de contenido (copywriting extenso, fotografía o video profesional).
- Compra de anuncios pagados (Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads) y su gestión mensual.
- Desarrollo de módulos, apps o integraciones no listadas en la sección de alcance.
- Migración de datos históricos de sistemas legados con estructura no documentada.
- Licencias de terceros (CRM, WhatsApp API, hosting, dominios) — se contratan a nombre del cliente.
- Servicios legales, contables o fiscales relacionados con la operación del cliente.
- Rediseños o cambios de arquitectura solicitados fuera del alcance firmado.
- Capacitaciones adicionales a las 4 sesiones incluidas.
